¡Ay gitana mestiza, mujer de lindos ojos
de los que me he enamorado
Luna creciente, luna llena
que me hace ensimismar tu alegre sonrisa

¡Ay si mis ojos te vieran amor de mi lejanía
se encendería la luna con tu sonrisa
y más te enamoraría mi andaluz de Granada

¡Ay, gitana mestiza, sueños míos adorados
de los que me he enamorado
¡Ay, castañuelas que hablan a mi corazón!

¡Ay mi niño andaluz!
si nuestros corazones hablaran
del amor que hoy los desvela
serían dos castañuelas resonando en la poesìa

¡Ay gitana vestida de traje de lunares celestes
te sueño subida a la grupa en mi caballo jerezano
y asì no hay melancolía!

Y así quiero soñar yo, subida a la grupa contigo
en tu jerezano vestida con mis lunares celestes
galopar a las estrellas y amarnos de noche y día

¡Ay gitana, solo tu sombra embrujada
en las noches de la Alhambra
me haces sentir mujer amada!

¡Ay si mi corazón es luna
que en las noches te deslumbra
sin tu amor viviré yo
como una sombra en las sombras
te robaría el corazón y el embrujo no se rompa!

¡Ay gitana que solo mi alma conoce,
porque amar es eso...cariños deseados
Nadie, ni tú misma sabràs que eres tú mi enamorada!

¡Y tú no sabes chiquillo de mis pesares
pues tampoco conoces los secretos de esta gitana
que con cariño y pasión te quiere con toda el alma

¡Ay gitana porque mi amor por ti
es solo eso, espacios infinitos, solos y deseados
por ti siempre ignorados

¡Ay con tus crueles desdenes chiquillo mío
me vas matando de a poco
que si mi amor no es para ti,
de nadie serà tampoco!

¡Ay gitana subida a la grupa
cantando flamenco tocando las castañuelas
subiendo hasta el Sacromonte,
tú rompes la soledad de mi alma!
en este Otoño frìo de Granada

Así quiero yo cantar  
hasta que la luna duerma

¡Ay, gitanita de traje de lunares celestes
donde hoy todo es gris en Granada
tù lo conviertes en adelantada Primavera!
¡Ay que mis ojos no viven
si no te ven aquí cerca
ni verán más primaveras,
ni otoños grises ni estrellas
porque también tú me hechizaste

con tu amor de luna llena!